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Nous simplifions, sécurisons et optimisons
la levée de financements des entreprises
en Equity & Dette

Un process soigneusement préparé et maitrisé
Des prêteurs et investisseurs sélectionnés et impliqués
Des financements adaptés et optimisés

Nos dernières opérations

2024

Espaces verts & TP
Réorganisation du capital & croissance externe
Dette < 50 m€

Contexte
Opération permettant de i) renforcer significativement la position du management et des salariés au capital et ii) réaliser une opération de croissance externe structurante

Eléments marquants
Mise en place d’une OR pour financer la croissance externe (2023)
Opération soutenue par trois fonds d’investissement, actionnaires depuis 2017

Partenaires
Investisseurs :
Eurazeo
BPI France
Ouest Croissance

Obligations Relance :
Zencap

Prêteurs :
Palatine
Banque Populaire Val de France
Crédit Agricole Ile-de-France
Arkéa

2023

Editions de logiciels
Refinancement
Dette < 15 m€

Contexte
Refinancement de la dette mezzanine mise en place lors de l’acquisition en 2021

Eléments marquants
Étroite collaboration avec Banque Palatine, Agent du Crédit
Mise en place d’une tranche supplémentaire au financement existant

Partenaires
Banque Palatine
La Banque Postale
BNPP
Banque Populaire Méditerranée
CIC Lyonnaise de Banque
HSBC
Schelcher Prince Gestion
Eiffel IM

2023

Restauration collective
Refinancement
Dette < 100 m€

Contexte
Refinancement de la dette d’acquisition mise en place en 2017

Eléments marquants
Étroite collaboration avec le management et Crédit Mutuel Equity (Actionnaire majoritaire)

Partenaires
Crédit Agricole Nord de France
LCL
Société Générale
Banque Palatine
BNPP
CIC Private Debt
BPI France

2023

Ressources humaines
Croissance Externe
Dette < 10 m€

Contexte
Financement du rapprochement entre Mobiskill et Avizio, soutenu par European Digital Group

Eléments marquants

Partenaires
Banque Populaire Val de France
BNP Paribas
CIC
Société Générale

2023

Gestion d'actifs
Croissance externe
Dette < 20 m€

Contexte
Financement bancaire du rapprochement stratégique entre deux gestionnaires d’actifs : Sanso IS et Longchamp AM (pour un AUM > à 3 md€)

Eléments marquants
Opération sponsorless avec un financement mezzanine apporté par Andera Acto
Contexte réglementaire important avec, notamment, la nécessité d’obtenir un agrément AMF
Sanso IS : un acteur de référence de l’investissement responsable et durable en France

Partenaires
Caisse d’Épargne IdF
BRED
CIC
Crédit Agricole IdF

2023

Courtage en assurances
Croissance externe
Dette unitranche < 100 m€

Contexte
Financement de l’acquisition de Gritchen par Groupe Guémas
Refinancement des dettes existantes

Eléments marquants
Processus compétitif et calendrier serré pour la levée du financement

Partenaires
Barings

2023

Logiciels
Ouverture de capital
Equity & Dette

Contexte
Ouverture du capital et financement
Recherche d'un partenaire pour anticiper les prochaines du développement de l'entreprise

Eléments marquants
Process anticipé et resserré auprès d'une poignée d'investisseurs, soigneusement sélectionnés
Financement ManCo

Partenaires
Equity : Quilvest
Financement :
Banque Populaire GO
Helia et CE BPdL
LCL

2023

Distribution
Refinancement
Dette < 50 m€

Contexte

Eléments marquants

Partenaires

2023

Industrie
Croissances externes
Dette < 25 m€

Contexte
Acquisition par Pemflow d'un important concurrent permettant de capitaliser sur les nombreuses complémentarités

Eléments marquants
Calendrier serré pour le process de levée du financement
Financement multi-tranches

Partenaires
Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Crédit Agricole Centre Est
BNP Paribas
Bpifrance

2023

Expertise en assurances
Réorganisation actionnariale
-

Contexte
Financement de la réorganisation du capital de l'entreprise autour de ses dirigeants, experts et collaborateurs, exclusivement.

Eléments marquants
Financement adapté à la croissance du Groupe.

Partenaires
CIC Ouest
BNP Paribas
Société Générale
LCL
La Banque Postale

2023

Expertise comptable
Croissance externe
-

Contexte
Financement de la croissance externe

Eléments marquants
Mise en place d’une ligne de croissance externe
Intégration de critères ESG

Partenaires
Hélia Conseil
CE BPdL
BP GO
LCL
CIC Ouest
Crédit Mutuel Laco

2023

Industrie
Transmission
Equity & Dette

Contexte
Transmission familiale avec entrée au capital d’investisseurs financiers majoritaires, aux côtés du management

Eléments marquants
LBO primaire
Recherche d’investisseurs financiers et privés

Partenaires
Equity : Elige Capital, MFGI
Dette : CIC Est, BECM et BNPParibas

Nos réalisations

Nos valeurs

Efficacité
Simplicité
Réactivité

Nous sommes

Bruno Zerbib

Vincent Rivaillon

Matthieu Lecomte

Nathalie Bes

Notre équipe

Notre actualité

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