Les actionnaires s’entourent de Finaxeed pour appuyer le développement géographique.
Cf News, par Jean-Philippe Mas
23 mars 2022
Le marché des centres dentaires en France connaît un engouement récent de la part des fonds. Preuve en est, la multiplicité des process en cours concernant les principaux acteurs. Alors que Dentego, le leader du marché a confié un mandat à Lazard pour organiser la sortie du fonds européen G Square, une autre enchère est parvenue à son terme ces derniers jours.
Il s’agit de Denteka, un groupe comptant 24 centres dentaires uniquement basés en Ile de France. Les dirigeants avaient confié un mandat à Rothschild & Co, qui a organisé des enchères centrées autour de financiers. Deux fonds se sont détachés pendant le process, Amundi Private Equity Funds et Abénex.
Abénex a devancé ses concurrents dans la dernière ligne droite. L’investisseur prendra une minorité des titres. Post-opération, les dirigeants conservent la majorité des titres.
Afin de financer cette première opération à effet de levier, une dette unitranche a été structurée auprès de Zencap AM.
Fondé en 2015, Denteka s’appuie sur 335 collaborateurs parmi lesquels 139 praticiens. Ses 24 centres ont déjà accueilli plus de 129.000 patients. Le groupe a généré, l’an dernier, un chiffre d’affaires d’environ 30 m€. L’arrivée d’Abénex lui permettra d’accélérer le rythme des ouvertures et agrandir son maillage géographique.
Abénex : Antoine Schuman, Antoine Houël, Edouard Jeandey, Guillaume Bladier
Management : Nathanaël Brami
Conseil Financement : Finaxeed (Vincent Rivaillon, Rémi Coupard)
Financement : Zencap AM (Laëtitia Marchadier, Avi Corcos, François Caulry)
Cf News, par Jean-Philippe Mas
23 mars 2022
Le marché des centres dentaires en France connaît un engouement récent de la part des fonds. Preuve en est, la multiplicité des process en cours concernant les principaux acteurs. Alors que Dentego, le leader du marché a confié un mandat à Lazard pour organiser la sortie du fonds européen G Square, une autre enchère est parvenue à son terme ces derniers jours.
Il s’agit de Denteka, un groupe comptant 24 centres dentaires uniquement basés en Ile de France. Les dirigeants avaient confié un mandat à Rothschild & Co, qui a organisé des enchères centrées autour de financiers. Deux fonds se sont détachés pendant le process, Amundi Private Equity Funds et Abénex.
Abénex a devancé ses concurrents dans la dernière ligne droite. L’investisseur prendra une minorité des titres. Post-opération, les dirigeants conservent la majorité des titres.
Afin de financer cette première opération à effet de levier, une dette unitranche a été structurée auprès de Zencap AM.
Fondé en 2015, Denteka s’appuie sur 335 collaborateurs parmi lesquels 139 praticiens. Ses 24 centres ont déjà accueilli plus de 129.000 patients. Le groupe a généré, l’an dernier, un chiffre d’affaires d’environ 30 m€. L’arrivée d’Abénex lui permettra d’accélérer le rythme des ouvertures et agrandir son maillage géographique.
Abénex : Antoine Schuman, Antoine Houël, Edouard Jeandey, Guillaume Bladier
Management : Nathanaël Brami
Conseil Financement : Finaxeed (Vincent Rivaillon, Rémi Coupard)
Financement : Zencap AM (Laëtitia Marchadier, Avi Corcos, François Caulry)