Réalisations

2018

Ingénierie télécom
Transmission & financement de croissance
Dette < 150 m€

Contexte
Financement de l'acquisition par Latour Capital & financement de la croissance,
Finaxeed : conseil du Management puis des acquéreurs.

Eléments marquants
Process d'enchères,
Elaboration d'un cahier des charges adapté aux spécificités du Groupe, en étroite collaboration avec la direction financière,
Organisation d'un club deal pour sécuriser la syndication,
Optimisation du coût (marges et commissions),
Flexibilité du financement pour accompagner la croissance du Groupe.

Partenaires
Banque Palatine
LCL
SG
BNPP
Schelcher Prince Gestion

2018

Construction de maisons modulaires
Développement
Equity + dette < 5 m€

Contexte
Financement du développement sur un marché dynamique (équipement et BFR),
Finaxeed : conseil du management.

Eléments marquants
PME du Grand Ouest (Côtes d'Armor),
Collaboration étroite et très en amont avec le management,
1er partenariat avec le family office Enthéos, basé à Paris.

Partenaires
Enthéos (equity)
BP Grand Ouest et Crédit Agricole Côtes d'Armor (dette)

2018

Génie Climatique
Transmission
Dette < 100 m€

Contexte
Acquisition par Sagard auprès de Weinberg Capital Partners,
Finaxeed : conseil de Sagard.

Eléments marquants
Process d'enchères,
Très grande souplesse du financement afin de favoriser la croissance,
Optimisation des conditions financières,
Collaboration étroite avec le conseil juridique de Sagard (Mayer Brown).

Partenaires
Société Générale
Crédit Agricole
BNPParibas
CIC Sud Ouest
Arkea

2017

Distribution B to C
Transmission
Dette < 50 m€

Contexte
Acquisition par Naxicap Partners,
Finaxeed : conseil de Naxicap Partners.

Eléments marquants
Opération primaire,
Activité de l'entreprise partagée entre France et Suisse,
Souplesse du financement pour favoriser le développement du Groupe (ouverture de points de vente et croissance externe).

Partenaires
Arkéa
Société Marseillaise de Crédit (Crédit du Nord)
Crédit Suisse
Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse
Artemid

2017

Enseignement supérieur
Transmission
Dette < 50 m€

Contexte
Acquisition par Quilvest Private Equity auprès de Platinum Equity,
Finaxeed : conseil de Quilvest Private Equity.

Eléments marquants
Collaboration dans le cadre d'une offre préemptive,
Forte confidentialité et délai court,
Nombre de prêteurs approchés très limité.

Partenaires
CIC Mezzanine (Unirate)
Idinvest (Unirate)

2017

Gestion privée & gestion collective
Transmission
Dette < 20 m€

Contexte
Reprise de l'entreprise par un membre de la famille du fondateur,
Finaxeed : conseil du manager.

Eléments marquants
Schéma de reprise très spécifique.

Partenaires
BNPParibas

2017

Machinisme agricole
Transmission (MBI)
Equity + dette < 10 m€

Contexte
Acquisition par un repreneur individuel extérieur à l'entreprise,
Conseil du repreneur (Mehdi Benbouali).

Eléments marquants
Sur-souscription (dette et fonds propres),
Collaboration fluide et constructive avec les autres conseils du repreneur (Becouze et Fidal).

Partenaires
Sodéro Gestion
Société Générale
CIC Ouest
BPI France Financement

2017

Construction & promotion immobilière
Croissance externe & refinancement
Dette < 100 m€

Contexte
Acquisition du promoteur immobilier Edelis par GCC et refinancement partiel de la dette existante,
Finaxeed : conseil du management (GCC).

Eléments marquants
Conseil des dirigeants actionnaires,
Optimisation de la structure financière,
Large sur-souscription et diminution du coût de l'endettement.

Partenaires
Crédit du Nord
Arkéa
BNPP
BECM
CA Ile de France
Société Générale
Banque Populaire Rives de Paris
Caisse d'Epargne Rhône Alpes
Banque Cantonale de Genève
BTP Banque
Schelcher Prince
BPI France Financement
BPI France Investissement

2017

Emballages alimentaires
Croissance externe
Dette < 5 m€

Contexte
Croissance Externe,
Finaxeed : conseil du management.

Eléments marquants
Cible située au Canada.
Opération financée à 100% par endettement (part in fine de 30% par banques régionales).

Partenaires
LCL
BPI France Financement

2017

Ingénierie télécom
Croissance externe
Dette < 50 m€

Contexte
Croissance externe,
Finaxeed : conseil du management.

Eléments marquants
Mise en place d'un financement d'un montant significatif peu de temps après l'acquisition par Quilvest Private Equity,
Collaboration étroite avec le management (directions financière et juridique du Groupe).
Ingtégration de la nouvelle ligne dans le contrat de financement principal existant.

Partenaires
BNPP
LCL
Banque Palatine
CIC Est

2017

TP & espaces verts
Recomposition du capital
Equity + dette < 50 m€

Contexte
Finaxeed : conseil du management et des salariés actionnaires.

Eléments marquants
Relution des managers et des salariés actionnaires,
Organisation de l'entrée de 3 investisseurs minoritaires,
Accompagnement de l'investissement des cadres (80 personnes) et du FCPE (1.000 personnes).

Partenaires
Idinvest Partners (fonds propres et dette)
Ouest Croissance
BPI France Investissement
LCL
Banque Palatine
Crédit du Nord
Banque Populaire Val de France
BNPP

2017

Logiciel
Développement
Dette < 5 m€

Contexte
Développement,
Finaxeed : conseil du management.

Eléments marquants
Jeune entreprise en forte croissance,
Produit à très fort contenu technologique,
Financement d'éléments immatériels.

Partenaires
Banque Populaire Grand Ouest
BNPP
BPI France Financement

2016

Distribution spécialisée
Transmission
Dette < 200 m€

Contexte
Acquisition par Naxicap Partners auprès de Weinberg Capital Partners,
Finaxeed : conseil de l'investisseur financier.

Eléments marquants
Process d'enchères organisé,
Fermeté de l'offre (certitude du financement),
Financement impliquant 3 catégories de prêteurs : banques, fonds de dette senior et de dette mezzanine.

Partenaires
LCL
BNPP
Société Générale
CIC
KBC
CM CIC Private Debt
Céréa Private Debt
CIC Mezzanine
Capzanine (Mezzanine)

2016

Service numérique
Rachat de minoritaire
Dette < 10 m€

Contexte
Recomposition du capital du Groupe Polarys et cession d'une activité non stratégique,
Finaxeed : conseil du management.

Eléments marquants
Optimisation des conditions du financement,
Collaboration étroite avec le dirigeant actionnaire et le DAF de l'entreprise.

Partenaires
Banque Populaire Grand Ouest
CIC Ouest
BPI France Financement

2016

Distribution alimentaire spécialisée
Transmission
Dette < 50 m€

Contexte
Refinancement partiel des fonds propres investis par Parquest Capital pour l'acquisition,
Finaxeed : conseil de l'investisseur financier.

Eléments marquants
Opération primaire,
Maintien d'une stricte confidentialité,
Nombre très reduit de prêteurs approchés.

Partenaires
CIC
Caisse d'Epargne Ile de france

2016

Cyber sécurité
Recomposition du capital
Dette < 10 m€

Contexte
Recomposition de capital,
Finaxeed : conseil du management.

Eléments marquants
Collaboration dans le cadre d'une offre préemptive,
Forte confidentialité,
Opération financée en totalité par endettement.

Partenaires
Banque Populaire Grand Ouest
CIC Ouest

2016

Ingénierie télécom
Trasmission
Dette < 50 m€

Contexte
Acquisition par Quilvest Private Equity, BPI France et le management auprès d'Equistone Partners Europe,
Finaxeed : conseil du management.

Eléments marquants
Conseil du management pour le compte de l'ensemble des actionnaires,
Forte concurrence d'un industriel pour la reprise,
Contraintes élevées sur les délais et la fermeté du financement.

Partenaires
BNPP
LCL
Banque Palatine
CIC Est
Schelcher Prince
Acto Mezzanine

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