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Nous simplifions, sécurisons et optimisons
la levée de financements des entreprises

Un process maitrisé
Des partenaires financiers sélectionnés et impliqués
Un financement adapté et optimisé

Nos dernières opérations

2018

Salles de sport
Transmission
Dette < 50 mCHF

Contexte
Process d'enchères

Eléments marquants
1er investissement majoritaire 100% suisse pour Naxicap Partners
1er financement conseillé en Suisse pour Finaxeed

Partenaires
Credit Suisse

2018

Expertise comptable
Croissance externe
(Equity + dette) < 10 m€

Contexte
Acquisition d'ECL Direct, leader de l'expertise comptable en ligne par Amarris Groupe,
Finaxeed : conseil de l'acquéreur pour la levée du financement (equity & dette).

Eléments marquants
Collaboration étroite et en amont avec le management,
Recherche et organisation d'un double club deal (investisseurs minoritaires et prêteurs senior).

Partenaires
BNPP Développement
Ouest Croissance
Arkea Capital
Crédit Mutuel
CIC Ouest
Banque Populaire Grand Ouest

2018

Ingénierie télécom
Transmission & financement de croissance
Dette < 150 m€

Contexte
Financement de l'acquisition par Latour Capital & financement de la croissance,
Finaxeed : conseil du Management puis des acquéreurs.

Eléments marquants
Process d'enchères,
Elaboration d'un cahier des charges adapté aux spécificités du Groupe, en étroite collaboration avec la direction financière,
Organisation d'un club deal pour sécuriser la syndication,
Optimisation du coût (marges et commissions),
Flexibilité du financement pour accompagner la croissance du Groupe.

Partenaires
Banque Palatine
LCL
SG
BNPP
Schelcher Prince Gestion

2018

Construction de maisons modulaires
Développement
(Equity + dette) < 5 m€

Contexte
Financement du développement sur un marché dynamique (équipement et BFR),
Finaxeed : conseil du management.

Eléments marquants
PME du Grand Ouest (Côtes d'Armor),
Collaboration étroite et très en amont avec le management,
1er partenariat avec le family office Enthéos, basé à Paris.

Partenaires
Enthéos (equity)
Banque Pouplaire
Crédit Agricole Côtes d'Armor

2018

Génie Climatique
Transmission
Dette < 100 m€

Contexte
Acquisition par Sagard auprès de Weinberg Capital Partners,
Finaxeed : conseil de Sagard.

Eléments marquants
Process d'enchères,
Très grande souplesse du financement afin de favoriser la croissance,
Optimisation des conditions financières,
Collaboration étroite avec le conseil juridique de Sagard (Mayer Brown).

Partenaires
Société Générale
Crédit Agricole
BNPParibas
CIC Sud Ouest
Arkea

Nos réalisations

Nos valeurs

Efficacité
Simplicité
Réactivité

Nous sommes

Vincent Rivaillon

Bruno Zerbib

Matthieu Lecomte

Notre équipe

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