Contexte
Acquisition d'ECL Direct, leader de l'expertise comptable en ligne par Amarris Groupe,
Finaxeed : conseil de l'acquéreur pour la levée du financement (equity & dette).

Eléments marquants
Collaboration étroite et en amont avec le management,
Recherche et organisation d'un double club deal (investisseurs minoritaires et prêteurs senior).

Partenaires
BNPP Développement
Ouest Croissance
Arkea Capital
Crédit Mutuel
CIC Ouest
Banque Populaire Grand Ouest

Contexte
Financement de l'acquisition par Latour Capital & financement de la croissance,
Finaxeed : conseil du Management puis des acquéreurs.

Eléments marquants
Process d'enchères,
Elaboration d'un cahier des charges adapté aux spécificités du Groupe, en étroite collaboration avec la direction financière,
Organisation d'un club deal pour sécuriser la syndication,
Optimisation du coût (marges et commissions),
Flexibilité du financement pour accompagner la croissance du Groupe.

Partenaires
Banque Palatine
LCL
SG
BNPP
Schelcher Prince Gestion

Contexte
Acquisition du promoteur immobilier Edelis par GCC et refinancement partiel de la dette existante,
Finaxeed : conseil du management (GCC).

Eléments marquants
Conseil des dirigeants actionnaires,
Optimisation de la structure financière,
Large sur-souscription et diminution du coût de l'endettement.

Partenaires
Crédit du Nord
Arkéa
BNPP
BECM
CA Ile de France
Société Générale
Banque Populaire Rives de Paris
Caisse d'Epargne Rhône Alpes
Banque Cantonale de Genève
BTP Banque
Schelcher Prince
BPI France Financement
BPI France Investissement