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Réussir

  • 8

    Professionnels

  • 52

    Opérations conseillées
    depuis 2016

  • 2.045md€

    mis en place

Origin Group
zenika
Groupe Patrimmofi
Guémas
Zenith Capital.fr
MC2 technologies
Xerfi
HDTS
Groupe Findis
One Lease
Blue
ECF Group
Sogetrel
Ouest Biologie
MediaSchool
Groupe des Ecoles Denis Huisman
Acrelec Group
Ipackchem
GCC
Laboratoire Pierre Caron
Cesacap
Let's Go Fitness
Groupe Amarris
Climater
Maxi Bazar
Terideal
CRF Assurances
Schneider Jaquet
Europlastiques
Cogefi
Albert Ménès
TMG
Polarys
Energiency
E-loft
Naxicap Partners
NextStage AM
Abenex
Andera Partners
Sagard Private Equity Partners
Quilvest Capital Partners
IK Partners
Parquest Capital
Capital Export
Entheos
Latour Capital
Sparring Capital
UI Gestion
Florac Investissements
Groupe Adoa
La Patelière
Compagnie des Pyrénées
  • Un process maitrisé

  • Des partenaires financiers sélectionnés et impliqués

  • Un financement adapté et optimisé

2022

Industrie
Acquisition
Dette < 50 m€

Contexte
Process de cession intermédiée, forte compétition,
Délai de réalisation réduit.

Eléments marquants
Optimisation du financement,
Intégration de la croissance externe,
Intégration de critères ESG (sous 12 mois),
1ère opération avec Amundi (pour Finaxeed).

Partenaires
LCL (Lyon)
CA Centre Est
CIC Sud Est
SG (Lyon)
Amundi (Lyon)

2022

Courtage en assurance
Acquisition
Dette senior < 50 m€

Contexte
Financement de l’entrée au capital de Naxicap Partners, Refinancement des dettes existantes et mise en place d’un financement structuré,
Mise en place d'un financement dédié à accompagner la croissance externe.

Eléments marquants
Opération primaire,
Transmission de la famille fondatrice au management du Groupe épaulé par Naxicap.

Partenaires
CIC Ouest
Banque Populaire Grand Ouest
CE Bretagne Pays de Loire (Hélia Conseil)
Crédit Mutuel LACO
LCL

2022

Soins dentaires
Acquisition
Dette < 50 m€

Contexte

Eléments marquants

Partenaires

2022

Service numérique
Acquisition
Dette senior < 25 m€

Contexte

Eléments marquants

Partenaires

2022

Gestion de patrimoine
Refinancement & croissance externe
Dette senior < 25 m€

Contexte
Refinancement dettes bancaire et d’actionnaires & mise en place d’un crédit de croissance externe.

Eléments marquants
Stratégie soutenue de buy-and-build (5 acquisitions depuis 2016)

Partenaires
Kartesia (unitranche)

2021

Etudes sectorielles
Transmission
Dette < 25 m€

Contexte
Financement en club deal de la transition actionnariale.

Eléments marquants

Partenaires
HSBC
Crédit du Nord
CIC Nord Ouest

2021

Gestion d'actifs
Réorganisation actionnariale
-

Contexte

Eléments marquants

Partenaires

2021

Défense & sécurité
Transmission
Dette < 50 m€

Contexte
Levée d’une dette privée Unitranche dans le cadre de l’acquisition d’une jeune société en fort développement.

Eléments marquants
Intégration de critères ESG dans le financement.

Partenaires
Tikehau Capital

  • Efficacité

  • Simplicité

  • Réactivité

Bruno Zerbib

Bruno Zerbib

Vincent Rivaillon

Vincent Rivaillon

Matthieu Lecomte

Matthieu Lecomte

Nathalie Bes

Nathalie Bes

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