FINAVIK + LV-FI = FINAXEED En savoir plus

Financer

Accompagner

Réussir

  • 3

    Associés

  • 18

    Opérations conseillées
    depuis 2016

  • 710

    Millions d'euros
    mis en place

Groupe Amarris
Sogetrel
Climater
GCC
Maxi Bazar
Groupe des Ecoles Denis Huisman
Groupe Segex
Schneider Jaquet
Groupe ECF
Europlastiques
Cogefi
Albert Ménès
TMG
Polarys
Energiency
Naxicap Partners
Sagard Private Equity Partners
Quilvest Private Equity
Parquest Capital
E-loft
Entheos
Latour Capital
  • Un process maitrisé

  • Des partenaires financiers sélectionnés et impliqués

  • Un financement adapté et optimisé

2018

Expertise comptable
Croissance externe
(Equity + dette) < 10 m€

Contexte
Acquisition d'ECL Direct, leader de l'expertise comptable en ligne par Amarris Groupe,
Finaxeed : conseil de l'acquéreur pour la levée du financement (equity & dette).

Eléments marquants
Collaboration étroite et en amont avec le management,
Recherche et organisation d'un double club deal (investisseurs minoritaires et prêteurs senior).

Partenaires
BNPP Développement
Ouest Croissance
Arkea Capital
Crédit Mutuel
CIC Ouest
Banque Populaire Grand Ouest

2018

Ingénierie télécom
Transmission & financement de croissance
Dette < 150 m€

Contexte
Financement de l'acquisition par Latour Capital & financement de la croissance,
Finaxeed : conseil du Management puis des acquéreurs.

Eléments marquants
Process d'enchères,
Elaboration d'un cahier des charges adapté aux spécificités du Groupe, en étroite collaboration avec la direction financière,
Organisation d'un club deal pour sécuriser la syndication,
Optimisation du coût (marges et commissions),
Flexibilité du financement pour accompagner la croissance du Groupe.

Partenaires
Banque Palatine
LCL
SG
BNPP
Schelcher Prince Gestion

2018

Construction de maisons modulaires
Développement
(Equity + dette) < 5 m€

Contexte
Financement du développement sur un marché dynamique (équipement et BFR),
Finaxeed : conseil du management.

Eléments marquants
PME du Grand Ouest (Côtes d'Armor),
Collaboration étroite et très en amont avec le management,
1er partenariat avec le family office Enthéos, basé à Paris.

Partenaires
Enthéos (equity)
Banque Pouplaire
Crédit Agricole Côtes d'Armor

2018

Génie Climatique
Transmission
Dette < 100 m€

Contexte
Acquisition par Sagard auprès de Weinberg Capital Partners,
Finaxeed : conseil de Sagard.

Eléments marquants
Process d'enchères,
Très grande souplesse du financement afin de favoriser la croissance,
Optimisation des conditions financières,
Collaboration étroite avec le conseil juridique de Sagard (Mayer Brown).

Partenaires
Société Générale
Crédit Agricole
BNPParibas
CIC Sud Ouest
Arkea

2017

Construction & promotion immobilière
Croissance externe & refinancement
Dette < 100 m€

Contexte
Acquisition du promoteur immobilier Edelis par GCC et refinancement partiel de la dette existante,
Finaxeed : conseil du management (GCC).

Eléments marquants
Conseil des dirigeants actionnaires,
Optimisation de la structure financière,
Large sur-souscription et diminution du coût de l'endettement.

Partenaires
Crédit du Nord
Arkéa
BNPP
BECM
CA Ile de France
Société Générale
Banque Populaire Rives de Paris
Caisse d'Epargne Rhône Alpes
Banque Cantonale de Genève
BTP Banque
Schelcher Prince
BPI France Financement
BPI France Investissement

  • Efficacité

  • Simplicité

  • Réactivité

Vincent Rivaillon

Vincent Rivaillon

Bruno Zerbib

Bruno Zerbib

Matthieu Lecomte

Matthieu Lecomte

Réalisation |

Finaxeed accompagne Amarris Groupe

ECL Direct rejoint Amarris Groupe, 1er cabinet comptable proposant un accompagnement du "100% à distance" au "100% de proximité".Amarris Groupe reprend...

lire plus

Réalisation |

Latour Capital annonce l’acquisition de Sogetrel

Latour Capital, accompagné de BPI France, annonce l’acquisition de Sogetrel auprès de Quilvest Private Equity.Sogetrel s’est imposée comme un acteur...

lire plus

Réalisation |

Enthéos entre au capital du groupe Ekko

Après son investissement dans Virtuos (un des leaders mondiaux de la production de contenu 3D pour les éditeurs de jeu...

lire plus
mattis quis, massa vel, venenatis mi, Sed dapibus dolor. nunc eget