Contexte
Financement de l'acquisition par Latour Capital & financement de la croissance,
Finaxeed : conseil du Management puis des acquéreurs.

Eléments marquants
Process d'enchères,
Elaboration d'un cahier des charges adapté aux spécificités du Groupe, en étroite collaboration avec la direction financière,
Organisation d'un club deal pour sécuriser la syndication,
Optimisation du coût (marges et commissions),
Flexibilité du financement pour accompagner la croissance du Groupe.

Partenaires
Banque Palatine
LCL
SG
BNPP
Schelcher Prince Gestion

Contexte
Financement du développement sur un marché dynamique (équipement et BFR),
Finaxeed : conseil du management.

Eléments marquants
PME du Grand Ouest (Côtes d'Armor),
Collaboration étroite et très en amont avec le management,
1er partenariat avec le family office Enthéos, basé à Paris.

Partenaires
Enthéos (equity)
BP Grand Ouest et Crédit Agricole Côtes d'Armor (dette)

Contexte
Acquisition par un repreneur individuel extérieur à l'entreprise,
Conseil du repreneur (Mehdi Benbouali).

Eléments marquants
Sur-souscription (dette et fonds propres),
Collaboration fluide et constructive avec les autres conseils du repreneur (Becouze et Fidal).

Partenaires
Sodéro Gestion
Société Générale
CIC Ouest
BPI France Financement

Contexte
Acquisition par Naxicap Partners,
Finaxeed : conseil de Naxicap Partners.

Eléments marquants
Opération primaire,
Activité de l'entreprise partagée entre France et Suisse,
Souplesse du financement pour favoriser le développement du Groupe (ouverture de points de vente et croissance externe).

Partenaires
Arkéa
Société Marseillaise de Crédit (Crédit du Nord)
Crédit Suisse
Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse
Artemid