Contexte
Refinancement de l'endettement senior et mezzanine dans un contexte de sortie de crise sanitaire,
Mise en place de moyens permettant d'accompagner la croissance externe.

Eléments marquants

Partenaires
Arrangeurs mandatés
Banque Populaire Grand Ouest
CE Bretagne Pays de Loire
CE Auvergne et Limousin
KBC Bank
Société Générale
CIC Private Debt

Participants
CIC Ouest
Banque Palatine
LCL

Contexte
Financement de l’acquisition par Abénex d’un bloc de 49%.

Eléments marquants
Opération primaire,
Management majoritaire,
Élargissement du pool à de nouveaux prêteurs,
Intégration de critères ESG dans le financement,
Préservation de lignes de cautions bilatérales permettant la poursuite du développement de l'activité.

Partenaires
Banque Populaire Rives de Paris
Caisse d’Épargne Ile de France
Crédit Agricole Ile de France
LCL

Contexte
Opération de croissance externe menée dans le contexte de la crise sanitaire du Covid

Eléments marquants

Partenaires

Contexte
Rachat par le management, accompagné de Andera Partners, Luxempart, Capza, BNPP Développement et Idia Capital Investissement,
Process de cession par Latour Capital,
Intégration d'opérations de croissance externe en cours de finalisation au moment du closing et mise en place d'un ligne pour financer les investissements (dont la croissance externe).

Eléments marquants
Conseil du management, nouveau majoritaire au capital,
Collaboration étroite avec Andera Partners pour le comptes des investisseurs financiers,
Intégration de critères ESG à la documentation de financement.

Partenaires
Société Générale
LCL
Banque Palatine
BNPP

Arkea
CIC Est
Banque Populaire Alsace Lorraine
Crédit Agricole Ile de France
Crédit Agricole de Lorraine

Schelcher Prince
Muzinich
La Banque Postale AM
Eiffel IM