Financer

Accompagner

Réussir

  • 3

    Associés

  • 22

    Opérations conseillées
    depuis 2016

  • 990

    Millions d'euros
    mis en place

Laboratoire Pierre Caron
Groupe ECF
Cesacap
Sogetrel
Let's Go Fitness
Groupe Amarris
Climater
GCC
Maxi Bazar
Groupe des Ecoles Denis Huisman
Groupe Segex
Schneider Jaquet
Europlastiques
Cogefi
Albert Ménès
TMG
Polarys
Energiency
Naxicap Partners
Sagard Private Equity Partners
Quilvest Private Equity
Parquest Capital
E-loft
Entheos
Latour Capital
Sparring Capital
UI Gestion
  • Un process maitrisé

  • Des partenaires financiers sélectionnés et impliqués

  • Un financement adapté et optimisé

2019

Distribution spécialisée
Refinancement
Dette senior > 200 m€

Contexte
Refinancement du financement mis en place lors de l'acquisition

Eléments marquants
Amélioration significative des termes et conditions financières du financement

Partenaires
LCL (arrangeur & coordinateur)

2019

Génie électrique
Transmission
Dette (senior & mezzanine) < 20 m€

Contexte
Process concurrentiel de cession
Finaxeed côté acheteur (Sparring Capital)

Eléments marquants
Financement souscrit hors pool de prêteurs existants
Courts délais

Partenaires
Caisse d'Epargne IdF
Omnes Capital (mezzanine)

2019

Développement de compléments alimentaires
Transmission
Dette senior < 10 m€

Contexte
Reprise de l'entreprise par un nouveau dirigeant soutenu par des investisseurs financiers (UI Gestion, majoritaire, Back to Basics)

Eléments marquants
Financement régional

Partenaires
CIC Ouest
Crédit Mutuel de Bretagne
Crédit Agricole du Morbihan

2018

Ingénierie télécom
Transmission & financement de croissance
Dette < 150 m€

Contexte
Financement de l'acquisition par Latour Capital & financement de la croissance,
Finaxeed : conseil du Management puis des acquéreurs.

Eléments marquants
Process d'enchères,
Elaboration d'un cahier des charges adapté aux spécificités du Groupe, en étroite collaboration avec la direction financière,
Organisation d'un club deal pour sécuriser la syndication,
Optimisation du coût (marges et commissions),
Flexibilité du financement pour accompagner la croissance du Groupe.

Partenaires
Banque Palatine
LCL
SG
BNPP
Schelcher Prince Gestion

  • Efficacité

  • Simplicité

  • Réactivité

Vincent Rivaillon

Vincent Rivaillon

Bruno Zerbib

Bruno Zerbib

Matthieu Lecomte

Matthieu Lecomte

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