Financer

Accompagner

Réussir

  • 7

    Professionnels

  • 30

    Opérations conseillées
    depuis 2016

  • 1240

    Millions d'euros
    mis en place

Ouest Biologie
Ipackchem
MediaSchool
Groupe des Ecoles Denis Huisman
Acrelec Group
Groupe ECF
Sogetrel
GCC
Laboratoire Pierre Caron
Cesacap
Let's Go Fitness
Groupe Amarris
Climater
Maxi Bazar
Terideal
CRF Assurances
Schneider Jaquet
Europlastiques
Cogefi
Albert Ménès
TMG
Polarys
Energiency
E-loft
Naxicap Partners
Sagard Private Equity Partners
Quilvest Private Equity
IK Investment
Parquest Capital
Entheos
Latour Capital
Sparring Capital
UI Gestion
Florac Investissements
  • Un process maitrisé

  • Des partenaires financiers sélectionnés et impliqués

  • Un financement adapté et optimisé

2020

Laboratoires de biologie médicale
Réorganisation actionnariale
Dette senior < 100 m€

Contexte
Financement du rapprochement de 4 laboratoires de biologie médicale indépendants détenus intégralement par les biologistes en exercice.

Eléments marquants
Opération primaire,
Sponsorless,
Processus de levée de financement compétitif mené pendant la première période de confinement (printemps 2020) en réponse à la crise sanitaire Covid19.

Partenaires
Arkéa
Banque Populaire Grand Ouest
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire (Hélia Conseil)
Crédit Agricole Ille et Vilaine
CIC Ouest

2020

Education
Refinancement
Dette < 50 m€

Contexte
Réorganisation du capital du groupe avec l'entrée d'investisseurs financiers minoritaires sous l'égide de Florac Investissements

Eléments marquants
Collaboration étroite avec Eurvad Finance, conseil M&A du management
Opération primaire
Finalisation de l'opération durant la crise sanitaire du printemps 2020

Partenaires
Idinvest Partners
CIC Private Debt

2020

Packaging
Croissance externe
Dette < 100 m€

Contexte
Accompagnement dans le cadre d'une croissance externe significative en Chine

Eléments marquants

Partenaires

2020

Education
Développement
Dette < 100 m€

Contexte
Ouverture du capital à IK Investment pour accompagner le développement du Groupe EDH (Ecoles Denis Huisman)

Eléments marquants
Forte implication du management et de Quilvest PE
Collaboration étroite avec Eurvad, conseil M&A
Financement levé dans un process compétitif rythmé

Partenaires
CIC Private Debt
Idinvest

2019

Equipement & software
Développement
Dette < 50 m€

Contexte
Groupe pionnier et leader, implanté sur de nombreux marchés internationaux,
Financement nécessaire à l'accompagnement des investissements de croissance pour les 2 prochaines années.

Eléments marquants
Travail d'analyse et de préparation très amont en collaboration étroite avec le management et l'auditeur financier,
Structuration du financement permettant de maintenir une grande souplesse dans la gestion de la trésorerie du Groupe.

Partenaires
Banques et institutionnels
Arrangeurs : Caisse d'Epargne Ile de France & CA Brie Picardie
Dette privée : Idinvest
BPI France

2019

Distribution spécialisée
Refinancement
Dette senior > 200 m€

Contexte
Refinancement du financement mis en place lors de l'acquisition

Eléments marquants
Amélioration significative des termes et conditions financières du financement

Partenaires
LCL (arrangeur & coordinateur)

  • Efficacité

  • Simplicité

  • Réactivité

Vincent Rivaillon

Vincent Rivaillon

Bruno Zerbib

Bruno Zerbib

Matthieu Lecomte

Matthieu Lecomte

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