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Nous simplifions, sécurisons et optimisons
la levée de financements des entreprises
en Equity & Dette

Un process soigneusement préparé et maitrisé
Des prêteurs et investisseurs sélectionnés et impliqués
Des financements adaptés et optimisés

Nos dernières opérations

2023

Courtage en assurances
Croissance externe
Dette unitranche < 100 m€

Contexte
Financement de l’acquisition de Gritchen par Groupe Guémas
Refinancement des dettes existantes

Eléments marquants
Processus compétitif et calendrier serré pour la levée du financement

Partenaires
Barings

2023

Logiciels
Ouverture de capital
Equity & Dette

Contexte
Ouverture du capital et financement
Recherche d'un partenaire pour anticiper les prochaines du développement de l'entreprise

Eléments marquants
Process anticipé et resserré auprès d'une poignée d'investisseurs, soigneusement sélectionnés
Financement ManCo

Partenaires
Equity : Quilvest
Financement :
Banque Populaire GO
Helia et CE BPdL
LCL

2023

Distribution
Refinancement
Dette < 50 m€

Contexte

Eléments marquants

Partenaires

2023

Industrie
Croissances externes
Dette < 25 m€

Contexte
Acquisition par Pemflow d'un important concurrent permettant de capitaliser sur les nombreuses complémentarités

Eléments marquants
Calendrier serré pour le process de levée du financement
Financement multi-tranches

Partenaires
Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Crédit Agricole Centre Est
BNP Paribas
Bpifrance

2023

Expertise en assurances
Réorganisation actionnariale
-

Contexte
Financement de la réorganisation du capital de l'entreprise autour de ses dirigeants, experts et collaborateurs, exclusivement.

Eléments marquants
Financement adapté à la croissance du Groupe.

Partenaires
CIC Ouest
BNP Paribas
Société Générale
LCL
La Banque Postale

2023

Expertise comptable
Croissance externe
-

Contexte
Financement de la croissance externe

Eléments marquants
Mise en place d’une ligne de croissance externe
Intégration de critères ESG

Partenaires
Hélia Conseil
CE BPdL
BP GO
LCL
CIC Ouest
Crédit Mutuel Laco

2023

Industrie
Transmission
Equity & Dette

Contexte
Transmission familiale avec entrée au capital d’investisseurs financiers majoritaires, aux côtés du management

Eléments marquants
LBO primaire
Recherche d’investisseurs financiers et privés

Partenaires
Equity : Elige Capital, MFGI
Dette : CIC Est, BECM et BNPParibas

2023

Construction & promotion
Transmission
Dette < 100 m€

Contexte
4e LMBO,
Refinancement des dettes existantes et ouverture du capital au Management

Eléments marquants
2nde intervention de Finaxeed,
8ème acteur du BTP en France, en forte croissance,
Management majoritaire : montage juridique spécifique avec une ManCo (150 salariés au capital),
Intégration de critères ESG dans le financement.

Partenaires
CE IDF
Société Générale
CA IDF
BNPP
BPRI
CERA
BTP Banque
BECM
CIC Ouest
Arkéa

2023

Marketing digital
Croissance externe
Dette < 10 m€

Contexte
Financement du rachat de Cardata par Adventure Conseil, filiale d’European Digital Group

Eléments marquants

Partenaires
Banque Populaire Val de France
BNP Paribas
Bred
Société Générale

2023

Transformation digitale
Acquisition
Dette < 10 m€

Contexte
Financement de l’acquisition d’Equancy par European Digital Group, plateforme de consolidation dans la transformation digitale B to B

Eléments marquants

Partenaires
Banque Populaire Val de France
CIC
Société Générale

Nos réalisations

Nos valeurs

Efficacité
Simplicité
Réactivité

Nous sommes

Bruno Zerbib

Vincent Rivaillon

Matthieu Lecomte

Nathalie Bes

Notre équipe

Notre actualité

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