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Réussir

  • 11

    Professionnels

  • 97

    Opérations conseillées
    depuis 2016

  • 3.3md€

    mis en place

Tallineau Emballage
Vincent Guerlais
Ermitage International School
Emeraude Capital
Isnard Groupe
AustralieGad
Oddo BHF Private Equity
Carat Capital
Sanso IS
Longchamp AM
Dupont Restauration
Redpill
EDL
RCA
Groupe Amarris
Avizio
Ouest Biologie
Terideal
EDG
FDG
Pemflow
Alkera (ex Polyexpert)
Locaboat
Malouvis
Equancy
Dataventure
ACB Expansion
ITC
Gemy Automobile
Origin Group
Hygeco
zenika
Frenehard & Michaud
Groupe Patrimmofi
Guémas
Zenith Capital.fr
MC2 technologies
Xerfi
HDTS
Groupe Findis
One Lease
Blue
ECF Group
Sogetrel
MediaSchool
Groupe des Ecoles Denis Huisman
Acrelec Group
GCC
Laboratoire Pierre Caron
Cesacap
Let's Go Fitness
Climater
Albert Ménès
Gimv
Trajan Capital
Naxicap Partners
Cerea Partners
NextStage AM
Abenex
Andera Partners
Sagard Private Equity Partners
Credit Mutuel Equity
Quilvest Capital Partners
Parquest Capital
Capital Export
Entheos
Sparring Capital
UI Gestion
Florac Investissements
Turenne Groupe

  • Un process soigneusement préparé et maitrisé

  • Des prêteurs et investisseurs sélectionnés et impliqués

  • Des financements adaptés et optimisés

En savoir plus

2025

Emballage carton
M&A et financement

Contexte
Mandat de cession (transmission à trois managers expérimentés, process de sélection d'un investisseur financier minoritaire)

Eléments marquants
Processus d’ouverture du capital compétitif,
Recherche du financement d'acquisition, et
Financement du management via une ManCo

Partenaires
Equity : Turenne Groupe
Dette :
CIC Ouest
CE Bretagne Pays de Loire
CA Atlantique-Vendée

2025

Ecole bilingue internationale
Refinancement & Développement
-

Contexte
Refinancement dette d'acquisition et dette immobilière

Eléments marquants
Mise en place d'une fiducie sûreté au bénéfice des prêteurs immobiliers
Refinancement dette d'acquisition et financement du développement

Partenaires
Crédit Agricole Alpes Provence
Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté
Bpifrance (Financement)
BNPParibas AM
Bpifrance (Investissement)

2025

Maintenance & installation d'onduleurs
Acquisition
-

Contexte
Process intermédié (Ama Partners)
Plusieurs candidats à la reprise
Délais contraints

Eléments marquants
Opération de MBI
Structure de financement tenant compte des exigences du business model de l'entreprise

Partenaires
Caisse d'Epargne Ile de France
Caisse d'Epargne Rhône Alpes
Société Générale

2025

Chocolatier
Transmission

Contexte
Entrée de Cerea Partners au capital de Vincent Guerlais pour soutenir l’expansion régionale

Eléments marquants
Transmission partielle autour du fondateur
Forte implication du management
Constitution d'un club-deal combinant prêteurs historiques et nouveaux partenaires

Partenaires
CIC Ouest
Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest
Crédit Agricole Atlantique Vendée
Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire

2025

Pet care
Refinancement
-

Contexte
Refinancement de la dette d’acquisition et mise en place d’une ligne de croissance externe pour soutenir les acquisitions futures

Eléments marquants
Étroite collaboration avec le management et Gimv
Financement en club-deal à l'appui de prêteurs historiques et de nouveaux prêteurs

Partenaires
Société Générale
Arkea
Banque Populaire Bourgogne Franche Comté
Caisse d’Épargne Bourgogne Franche Comté

2025

Automobile & compétition
Confidentiel
-

Contexte
-

Eléments marquants
-

Partenaires
-

2024

Conseil en gestion de patrimoine
Transmission et développement
Unitranche

Contexte
Regroupement de 5 CGP situés sur la façade Atlantique

Eléments marquants
Process dual track (banques / dette privée unitranche)
Financement souple du développement par croissance externe

Partenaires
CIC Private Debt

2024

Agence de communication
Transmission
-

Contexte
Réorganisation actionnariale avec transmission familiale

Eléments marquants
Entreprise familiale
Etroite collaboration avec le management
Première collaboration avec Oddo BHF Private Equity

Partenaires

Nos réalisations

  • Efficacité

  • Simplicité

  • Réactivité

Bruno Zerbib

Bruno Zerbib

Vincent Rivaillon

Vincent Rivaillon

Matthieu Lecomte

Matthieu Lecomte

Nathalie Bes

Nathalie Bes

Notre équipe

Nouvelle | 25•03•26

Debt Advisors : classement 2025

Finaxeed : n°4 en France...

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Non classé | 01•01•26

2026

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Réalisation | 21•09•25

Finaxeed conseille la cession de Tallineau Emballage

auprès de son management et de Turenne Groupe.Cf News, par Anne-Gabrielle Mangeret, 12 septembre 2025Basé dans le pays nantais, le...

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