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Nous simplifions, sécurisons et optimisons
la levée de financements des entreprises

Un process maitrisé
Des partenaires financiers sélectionnés et impliqués
Un financement adapté et optimisé

Nos dernières opérations

2021

Construction hors site de maisons bois
Cession

Contexte
Ouverture du capital à Etex, groupe belge spécialisé dans les matériaux de construction,
Sortie d'Entheos.

Eléments marquants
Finaxeed, conseil M&A

Partenaires

2021

Infrastructure telecom
LBO & Financement des investissements
Dette senior > 200 m€

Contexte
Rachat par le management, accompagné de Andera Partners, Luxempart, Capza, BNPP Développement et Idia Capital Investissement,
Process de cession par Latour Capital,
Intégration d'opérations de croissance externe en cours de finalisation au moment du closing et mise en place d'un ligne pour financer les investissements (dont la croissance externe).

Eléments marquants
Conseil du management, nouveau majoritaire au capital,
Collaboration étroite avec Andera Partners pour le comptes des investisseurs financiers,
Intégration de critères ESG à la documentation de financement.

Partenaires
Société Générale
LCL
Banque Palatine
BNPP

Arkea
CIC Est
Banque Populaire Alsace Lorraine
Crédit Agricole Ile de France
Crédit Agricole de Lorraine

Schelcher Prince
Muzinich
La Banque Postale AM
Eiffel IM

2020

Laboratoires de biologie médicale
Réorganisation actionnariale
Dette senior < 100 m€

Contexte
Financement du rapprochement de 4 laboratoires de biologie médicale indépendants détenus intégralement par les biologistes en exercice.

Eléments marquants
Opération primaire,
Sponsorless,
Processus de levée de financement compétitif mené pendant la première période de confinement (printemps 2020) en réponse à la crise sanitaire Covid19.

Partenaires
Arkéa
Banque Populaire Grand Ouest
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire (Hélia Conseil)
Crédit Agricole Ille et Vilaine
CIC Ouest

2020

Education
Refinancement
Dette < 50 m€

Contexte
Réorganisation du capital du groupe avec l'entrée d'investisseurs financiers minoritaires sous l'égide de Florac Investissements

Eléments marquants
Collaboration étroite avec Eurvad Finance, conseil M&A du management
Opération primaire
Finalisation de l'opération durant la crise sanitaire du printemps 2020

Partenaires
Idinvest Partners
CIC Private Debt

2020

Packaging
Croissance externe
Dette < 100 m€

Contexte
Accompagnement dans le cadre d'une croissance externe significative en Chine

Eléments marquants

Partenaires

2020

Education
Développement
Dette < 100 m€

Contexte
Ouverture du capital à IK Investment pour accompagner le développement du Groupe EDH (Ecoles Denis Huisman)

Eléments marquants
Forte implication du management et de Quilvest PE
Collaboration étroite avec Eurvad, conseil M&A
Financement levé dans un process compétitif rythmé

Partenaires
CIC Private Debt
Idinvest

Nos réalisations

Nos valeurs

Efficacité
Simplicité
Réactivité

Nous sommes

Bruno Zerbib

Vincent Rivaillon

Matthieu Lecomte

Guy Silvestre

Notre équipe

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