FINAVIK + LV-FI = FINAXEED En savoir plus

Financer

Accompagner

Réussir

  • 3

    Associés

  • 18

    Opérations conseillées
    depuis 2016

  • 710

    Millions d'euros
    mis en place

Sogetrel
Climater
GCC
Maxi Bazar
Groupe des Ecoles Denis Huisman
Groupe Segex
Schneider Jaquet
Groupe ECF
Europlastiques
Cogefi
Albert Ménès
TMG
Polarys
Energiency
Naxicap Partners
Sagard Private Equity Partners
Quilvest Private Equity
Parquest Capital
E-loft
Entheos
Latour Capital
  • Un process maitrisé

  • Des partenaires financiers sélectionnés et impliqués

  • Un financement adapté et optimisé

2018

Ingénierie télécom
Transmission & financement de croissance
Dette < 150 m€

Contexte
Financement de l'acquisition par Latour Capital & financement de la croissance,
Finaxeed : conseil du Management puis des acquéreurs.

Eléments marquants
Process d'enchères,
Elaboration d'un cahier des charges adapté aux spécificités du Groupe, en étroite collaboration avec la direction financière,
Organisation d'un club deal pour sécuriser la syndication,
Optimisation du coût (marges et commissions),
Flexibilité du financement pour accompagner la croissance du Groupe.

Partenaires
Banque Palatine
LCL
SG
BNPP
Schelcher Prince Gestion

2018

Construction de maisons modulaires
Développement
Equity + dette < 5 m€

Contexte
Financement du développement sur un marché dynamique (équipement et BFR),
Finaxeed : conseil du management.

Eléments marquants
PME du Grand Ouest (Côtes d'Armor),
Collaboration étroite et très en amont avec le management,
1er partenariat avec le family office Enthéos, basé à Paris.

Partenaires
Enthéos (equity)
BP Grand Ouest et Crédit Agricole Côtes d'Armor (dette)

2018

Génie Climatique
Transmission
Dette < 100 m€

Contexte
Acquisition par Sagard auprès de Weinberg Capital Partners,
Finaxeed : conseil de Sagard.

Eléments marquants
Process d'enchères,
Très grande souplesse du financement afin de favoriser la croissance,
Optimisation des conditions financières,
Collaboration étroite avec le conseil juridique de Sagard (Mayer Brown).

Partenaires
Société Générale
Crédit Agricole
BNPParibas
CIC Sud Ouest
Arkea

2017

Construction & promotion immobilière
Croissance externe & refinancement
Dette < 100 m€

Contexte
Acquisition du promoteur immobilier Edelis par GCC et refinancement partiel de la dette existante,
Finaxeed : conseil du management (GCC).

Eléments marquants
Conseil des dirigeants actionnaires,
Optimisation de la structure financière,
Large sur-souscription et diminution du coût de l'endettement.

Partenaires
Crédit du Nord
Arkéa
BNPP
BECM
CA Ile de France
Société Générale
Banque Populaire Rives de Paris
Caisse d'Epargne Rhône Alpes
Banque Cantonale de Genève
BTP Banque
Schelcher Prince
BPI France Financement
BPI France Investissement

2017

Machinisme agricole
Transmission (MBI)
Equity + dette < 10 m€

Contexte
Acquisition par un repreneur individuel extérieur à l'entreprise,
Conseil du repreneur (Mehdi Benbouali).

Eléments marquants
Sur-souscription (dette et fonds propres),
Collaboration fluide et constructive avec les autres conseils du repreneur (Becouze et Fidal).

Partenaires
Sodéro Gestion
Société Générale
CIC Ouest
BPI France Financement

2017

Distribution B to C
Transmission
Dette < 50 m€

Contexte
Acquisition par Naxicap Partners,
Finaxeed : conseil de Naxicap Partners.

Eléments marquants
Opération primaire,
Activité de l'entreprise partagée entre France et Suisse,
Souplesse du financement pour favoriser le développement du Groupe (ouverture de points de vente et croissance externe).

Partenaires
Arkéa
Société Marseillaise de Crédit (Crédit du Nord)
Crédit Suisse
Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse
Artemid

  • Efficacité

  • Simplicité

  • Réactivité

Vincent Rivaillon

Vincent Rivaillon

Bruno Zerbib

Bruno Zerbib

Matthieu Lecomte

Matthieu Lecomte

Réalisation |

Latour Capital annonce l’acquisition de Sogetrel

Latour Capital, accompagné de BPI France, annonce l’acquisition de Sogetrel auprès de Quilvest Private Equity.Sogetrel s’est imposée comme un acteur...

lire plus

Réalisation |

Enthéos entre au capital du groupe Ekko

Après son investissement dans Virtuos (un des leaders mondiaux de la production de contenu 3D pour les éditeurs de jeu...

lire plus

Nouvelle |

Finaxeed décolle !

Vincent Rivaillon (Finavik), Bruno Zerbib (LV-FI) et Matthieu Lecomte s’associent pour créer Finaxeed, nouvel acteur du conseil en financement.Finaxeed accompagne...

lire plus
dolor. sed eget lectus accumsan ipsum risus. Praesent