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  • 7

    Professionnels

  • 39

    Opérations conseillées
    depuis 2016

  • 1744

    Millions d'euros
    mis en place

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Compagnie des Pyrénées
  • Un process maitrisé

  • Des partenaires financiers sélectionnés et impliqués

  • Un financement adapté et optimisé

2021

Etudes sectorielles
Transmission
Dette < 25 m€

Contexte
Financement en club deal de la transition actionnariale.

Eléments marquants

Partenaires
HSBC
Crédit du Nord
CIC Nord Ouest

2021

Défense & sécurité
Transmission
Dette < 50 m€

Contexte
Levée d’une dette privée Unitranche dans le cadre de l’acquisition d’une jeune société en fort développement.

Eléments marquants
Intégration de critères ESG dans le financement.

Partenaires
Tikehau Capital

2021

Distribution spécialisée
Refinancement & Croissance Externe
Dette < 150 m€

Contexte
Refinancement de l'endettement senior et mezzanine dans un contexte de sortie de crise sanitaire,
Mise en place de moyens permettant d'accompagner la croissance externe.

Eléments marquants

Partenaires
Arrangeurs mandatés
Banque Populaire Grand Ouest
CE Bretagne Pays de Loire
CE Auvergne et Limousin
KBC Bank
Société Générale
CIC Private Debt

Participants
CIC Ouest
Banque Palatine
LCL

2021

Distribution spécialisée
Acquisition
Dette senior < 50 m€

Contexte
Financement de l’acquisition par Abénex d’un bloc de 49%.

Eléments marquants
Opération primaire,
Management majoritaire,
Élargissement du pool à de nouveaux prêteurs,
Intégration de critères ESG dans le financement,
Préservation de lignes de cautions bilatérales permettant la poursuite du développement de l'activité.

Partenaires
Banque Populaire Rives de Paris
Caisse d’Épargne Ile de France
Crédit Agricole Ile de France
LCL

2021

Location longue durée
Développement
Dette senior < 25 m€

Contexte
Levée d’une dette privée permettant la diversification des sources de financement de l'entreprise dans un contexte de croissance soutenue.

Eléments marquants
Entreprise en très forte croissance,
Financement d’actifs via un SPV et schéma de sûreté intégrant une fiducie,
Etroite collaboration avec Acofi dans la définition de covenants spécifiques pour l’opération,
Analyse et compréhension du business model et important travail de modélisation,
Limitation du nombre de véhicules Diesel dans le parc de véhicules financé par le SPV,
Marges négociées inférieures au standard de marché.

Partenaires
Acofi

2021

Telecom & gestion SI
Croissance Externe
Dette < 50 m€

Contexte
Mise en place d'une ligne de croissance externe moins d'un an après l'entrée de Quilvest Capital Partners au capital de Blue (ex Bretagne Telecom)

Eléments marquants
Entrée de nouveaux prêteurs dans le pool de prêteurs existant, sans refinancement du financement d'origine

Partenaires
CIC Ouest
CE Bretagne Pays de Loire (Hélia Conseil)
CA Ille et Vilaine
LCL
Arkéa
BPI France

2021

Distribution spécialisée
Croissance externe
ND

Contexte
Opération de croissance externe menée dans le contexte de la crise sanitaire du Covid

Eléments marquants

Partenaires

2021

Infrastructure telecom
LBO & Investissements
Dette senior > 200 m€

Contexte
Rachat par le management, accompagné de Andera Partners, Luxempart, Capza, BNPP Développement et Idia Capital Investissement,
Process de cession par Latour Capital,
Intégration d'opérations de croissance externe en cours de finalisation au moment du closing et mise en place d'un ligne pour financer les investissements (dont la croissance externe).

Eléments marquants
Conseil du management, nouveau majoritaire au capital,
Collaboration étroite avec Andera Partners pour le comptes des investisseurs financiers,
Intégration de critères ESG à la documentation de financement.

Partenaires
Société Générale
LCL
Banque Palatine
BNPP

Arkea
CIC Est
Banque Populaire Alsace Lorraine
Crédit Agricole Ile de France
Crédit Agricole de Lorraine

Schelcher Prince
Muzinich
La Banque Postale AM
Eiffel IM

  • Efficacité

  • Simplicité

  • Réactivité

Bruno Zerbib

Bruno Zerbib

Vincent Rivaillon

Vincent Rivaillon

Matthieu Lecomte

Matthieu Lecomte

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