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Réussir

  • 10

    Professionnels

  • 76

    Opérations conseillées
    depuis 2016

  • 2.6md€

    mis en place

Sanso IS
Longchamp AM
Dupont Restauration
Redpill
EDL
RCA
Groupe Amarris
Avizio
Ouest Biologie
Terideal
EDG
FDG
Pemflow
Polyexpert
Locaboat
Malouvis
Equancy
Dataventure
ACB Expansion
ITC
Gemy Automobile
Origin Group
Hygeco
zenika
Frenehard & Michaud
Groupe Patrimmofi
Guémas
Zenith Capital.fr
MC2 technologies
Xerfi
HDTS
Groupe Findis
One Lease
Blue
ECF Group
Sogetrel
MediaSchool
Groupe des Ecoles Denis Huisman
Acrelec Group
Ipackchem
GCC
Laboratoire Pierre Caron
Cesacap
Let's Go Fitness
Climater
Maxi Bazar
CRF Assurances
Schneider Jaquet
Europlastiques
Cogefi
Albert Ménès
TMG
Polarys
Naxicap Partners
NextStage AM
Abenex
Andera Partners
Sagard Private Equity Partners
Credit Mutuel Equity
Quilvest Capital Partners
IK Partners
Parquest Capital
Capital Export
Entheos
Latour Capital
Sparring Capital
UI Gestion
Florac Investissements
Groupe Adoa
La Patelière
Compagnie des Pyrénées
  • Un process soigneusement préparé et maitrisé

  • Des prêteurs et investisseurs sélectionnés et impliqués

  • Des financements adaptés et optimisés

2024

Data & marketing
Développement
Mezzanine

Contexte
Financement du développement de la plateforme marketing digitalisé Ermes

Eléments marquants

Partenaires
Swen Capital Partners

2024

Biologie médicale
Réorganisation du capital & croissance externe
Dette : 50 m€

Contexte
Réalisation d’une opération de croissance externe permettant au Groupe de compléter son maillage territorial en Bretagne,
Renforcement de la structure capitalistique.

Eléments marquants
Délais contraints,
Importante part in fine du financement,
Renforcement du nombre de partenaires bancaires et mise en place de moyens importants pour assurer le financement de futures opérations de croissance externe.

Partenaires
Crédit Agricole Ille et Vilaine
Banque Populaire Grand Ouest
CIC Ouest
LCL
Société Générale
Arkéa

2024

Espaces verts & TP
Réorganisation du capital & croissance externe
Dette < 50 m€

Contexte
Opération permettant de i) renforcer significativement la position du management et des salariés au capital et ii) réaliser une opération de croissance externe structurante

Eléments marquants
Mise en place d’une OR pour financer la croissance externe (2023)
Opération soutenue par trois fonds d’investissement, actionnaires depuis 2017

Partenaires
Investisseurs :
Eurazeo
BPI France
Ouest Croissance

Obligations Relance :
Zencap

Prêteurs :
Palatine
Banque Populaire Val de France
Crédit Agricole Ile-de-France
Arkéa

2023

Editions de logiciels
Refinancement
Dette < 15 m€

Contexte
Refinancement de la dette mezzanine mise en place lors de l’acquisition en 2021

Eléments marquants
Étroite collaboration avec Banque Palatine, Agent du Crédit
Mise en place d’une tranche supplémentaire au financement existant

Partenaires
Banque Palatine
La Banque Postale
BNPP
Banque Populaire Méditerranée
CIC Lyonnaise de Banque
HSBC
Schelcher Prince Gestion
Eiffel IM

2023

Restauration collective
Refinancement
Dette < 100 m€

Contexte
Refinancement de la dette d’acquisition mise en place en 2017

Eléments marquants
Étroite collaboration avec le management et Crédit Mutuel Equity (Actionnaire majoritaire)

Partenaires
Crédit Agricole Nord de France
LCL
Société Générale
Banque Palatine
BNPP
CIC Private Debt
BPI France

2023

Gestion d'actifs
Croissance externe
Dette < 20 m€

Contexte
Financement bancaire du rapprochement stratégique entre deux gestionnaires d’actifs : Sanso IS et Longchamp AM (pour un AUM > à 3 md€)

Eléments marquants
Opération sponsorless avec un financement mezzanine apporté par Andera Acto
Contexte réglementaire important avec, notamment, la nécessité d’obtenir un agrément AMF
Sanso IS : un acteur de référence de l’investissement responsable et durable en France

Partenaires
Caisse d’Épargne IdF
BRED
CIC
Crédit Agricole IdF

2023

Courtage en assurances
Croissance externe
Dette unitranche < 100 m€

Contexte
Financement de l’acquisition de Gritchen par Groupe Guémas
Refinancement des dettes existantes

Eléments marquants
Processus compétitif et calendrier serré pour la levée du financement

Partenaires
Barings

2023

Logiciels
Ouverture de capital
Equity & Dette

Contexte
Ouverture du capital et financement
Recherche d'un partenaire pour anticiper les prochaines du développement de l'entreprise

Eléments marquants
Process anticipé et resserré auprès d'une poignée d'investisseurs, soigneusement sélectionnés
Financement ManCo

Partenaires
Equity : Quilvest
Financement :
Banque Populaire GO
Helia et CE BPdL
LCL

  • Efficacité

  • Simplicité

  • Réactivité

Bruno Zerbib

Bruno Zerbib

Vincent Rivaillon

Vincent Rivaillon

Matthieu Lecomte

Matthieu Lecomte

Nathalie Bes

Nathalie Bes

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