Le constructeur GCC se dote d’un pôle de promotion immobilière avec l’acquisition d’Edelis

Positionné sur la construction et l’énergie, GCC souhaitait se diversifier. En ligne de mire de l’expert du BTP : la promotion immobilière, une activité plus capitalistique, mais aussi plus rentable (8 à 10 % de marge). C’est dans cette optique qu’il vient de jeter son dévolu sur un groupe de près de 200 M€ de revenus, Edelis. Actif depuis une trentaine d’années, ce dernier était majoritairement détenu par le multi-family office Talis depuis près de douze ans.

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En 2016, GCC a fait état d’un chiffre d’affaires de 651 M€, pour un Ebitda de 19,8 M€.

Capital Finance, par William Sadrin

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GCC : Jacques Marcel (Président), Hervé Parienté (Secrétaire Général), Laurence Delin (Directrice Juridique)

Conseils GCC :

Financements : Finaxeed (Vincent Rivaillon, Bruno Zerbib)

Juridique : Requet Chabanel (Laurent Vurpas, Angélique Monin)

Due diligence financière : PricewaterhouseCoopers (Geoffroy Schmitt, Guillaume Hébert)

Financier : Degroof Petercam Finance (Frédéric Hébrard, François-Régis Cottin)

 Conseils cédants :

Financier : Oddo Seydler Corporate Finance

Juridique : Bredin Prat (Emmanuel Masset, Magali Carosso)