Réalisation | 27•05•20

Eurvad Finance et Finaxeed accompagnent la première levée de fonds d’envergure du groupe MediaSchool, l’un des principaux groupes d’enseignement supérieur privé en France, menée par Florac Investissements.

Franck Papazian, le Président fondateur du Groupe, restera majoritaire et continuera à conduire le développement de MediaSchool dans cette nouvelle étape. Les actionnaires minoritaires actuels réinvestissent aux côtés de Florac et de deux nouveaux co-investisseurs : 123 Investment Managers et Golda Darty Invest.

Fondé en 2002 par Franck Papazian, rejoint quelques années plus tard par Kal Ladha, le groupe privé d’enseignement supérieur compte aujourd’hui 5.500 étudiants répartis dans près de 40 écoles en France et à l’international, et prévoit de réaliser un Chiffre d’Affaires de près de 40 millions d’Euros à la fin de son exercice 2020.

Initialement spécialisé dans les domaines de la communication et du journalisme, l’ECS et l’IEJ étant ses deux principales écoles, le Groupe s’est progressivement diversifié sur de nouvelles verticales telles que le luxe et le digital. Fort de ce savoir-faire, le Groupe a récemment lancé Paris School of Sport en association avec Teddy Riner, spécialisée dans les métiers du sport, et Green Management School, spécialisée dans la transition écologique et solidaire. MediaSchool s’est également fortement développée sur la formation en alternance avec l’acquisition en 2016 du groupe IPF.

Au cours des dernières années, le Groupe a conduit de nombreux projets de croissance organique (créations d’écoles et lancement de nouveaux campus) et quelques opérations de croissance externe.

MediaSchool entend poursuivre cette double stratégie dans les prochaines années avec le soutien de ses nouveaux actionnaires minoritaires et de ses nouveaux prêteurs, CIC Private Debt et Idinvest.



Management
 : Franck Papazian (CEO), Kal Ladha (DG)
Eurvad Finance (conseil M&A MédiaSchool) : Charles Guigan, William Alves, Floriane Lang
Finaxeed (conseil en financement) : Vincent Rivaillon, Bruno Zerbib

Florac Investissements : 
Léopold Meyer, Nicolas Teboul, Steven Barrois, Chloé Bremme
123 Investment Managers : Isabelle Deby, Emmanuel Baulme
Golda Darty Invest : Jean Sarkozy, Steven Darty

Delsol Avocats (conseil juridique corporate & VDD juridique) : Henri-Louis Delsol, Vincent Guevenoux
Volt Associés
 (conseil juridique financement émetteur) : Alexandre Tron, François Jubin
Nabarro & Hinge (conseil juridique financement prêteurs) :  Jonathan Nabarro, Sarah Sadeg

CIC Private Debt (financement unitranche) : Pierre-Jean Mouesca, Maureen Planchard
Idinvest Partners (financement unitranche) : Maxime de Roquette Buisson, Emmanuelle Tanguy

Grant Thornton (VDD financière)
PwC (BDD financière)

Caisse d’Epargne Ile de France (closing) : Sally Bahikoro, Valérie Gallon, Alexandre Pla, Cédric Alin

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