et la sécurisation des financements de son plan de développement et de croissances externes
Le Groupe Segex (200 m€ de CA, 1.500 personnes) annonce la recomposition de son capital et la sécurisation des financements de son plan de développement et de croissances externes.
Le Groupe Segex est un acteur indépendant de l’aménagement et de l’entretien des espaces publics, des espaces verts, des milieux naturels et des infrastructures.
Repris par ses dirigeants en 2000, le Groupe s’est positionné auprès de ses clients (collectivités, aménageurs, promoteurs, industriels), comme un véritable aménageur urbain en intégrant l’ensemble des métiers : les Travaux Publics, les Services, l’Aménagement et l’Entretien d’espaces verts (2èmeacteur français) et l’Energie.
Ce positionnement lui a permis de quadrupler son CA depuis 2000 et d’atteindre près de 200 m€ en 2016. Cette croissance rentable s’est appuyée sur un élargissement de ses domaines d’activités (récemment par exemple sur les travaux sur sites nucléaires, les travaux fluviaux ou l’adduction d’eau)et sur un déploiement géographique (Rhône Alpes en 2013, Hauts de France en 2015) par croissance organique et par croissance externe (10 acquisitions en 15 ans).
Sous LBO depuis 2010 avec Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), UI Gestion et Socadif, les dirigeants ont souhaité d’une part préparer la transmission du Groupe aux futurs dirigeants et d’autre part sécuriser le financement des développements à venir du Groupe.
Accompagnés, pour cette nouvelle opération, par Idinvest Partners (via le fonds Novi 2), BPI France et Ouest Croissance qui apportent ensemble plus de 22 m€ en fonds propres et quasi fonds propres, les quatre dirigeants du groupe, qui ont réinvesti la quasi-totalité de leur produit de cession, ont ainsi ouvert plus largement le capital aux cadres (80 cadres ont investi à l’occasion de cette opération) et aux employés (plus de 700 salariés sont actionnaires via un FCPE). A l’issue de cette opération, l’ensemble des collaborateurs détient près de 60% du groupe.
Une dette senior, co-arrangée par LCL (coordinateur) et Banque Palatine, a complété le financement de l’opération.
Par ailleurs, le Groupe a sécurisé auprès de Novi 2 et des banques senior deux lignes de crédits d’un montant total 6 m€ destinées à financer les futures opérations de croissance externe et les investissements.
Fort de ses bases solides, le Groupe entend accélérer son développement en dupliquant l’ensemble de ses métiers, y compris ses nouvelles activités, en région, et en renforçant sa présence en Ile de France notamment sur les chantiers du Grand Paris. Le Groupe s’est ainsi fixé comme objectif d’atteindre près de 300 m€ de CA à horizon 2025 grâce à l’implication de 2.000 collaborateurs.
Ce développement, par croissance organique et externe, se fera grâce à la poursuite d’une démarche RSE ambitieuse et l’application au quotidien des valeurs du Groupe fondées sur le service aux clients, l’entrepreneuriat et l’innovation, la collaboration de l’ensemble des métiers, l’implication des collaborateurs.
A propos de l’opération, Eric Plassart, Président du Directoire, a déclaré : « Fort de nos racines et de notre indépendance reconnue, nous voulons être les leaders des aménagements durables. Elaboré en 2015 par la direction et les cadres de l’Entreprise, le projet Segex 2025 est un projet ambitieux de Développement Durable et Responsable et de transmission entrepreneuriale aux futurs Dirigeants de l’Entreprise ».
Acquéreurs
Dirigeants : Eric Plassart, Jean-Pierre Guglielmi, Emmanuel Mony, Nicolas Tilquin
FCPE Segex
Idinvest Partners : Emmanuelle Pierret, Valérie Ducourty
BPI France : Luc Doyennel, Benoit Villain
Ouest Croissance : Anne Jacquinet-Sulger, Damien Jouanneau
Conseils
Financements dette & fonds propres : Finaxeed (Bruno Zerbib)
Juridique : Edge Avocats (Matthieu Lochardet)
Juridique banques : Depardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Sébastien Boullier de Branche)
Prêteurs
LCL : Co-arrangeur, coordinateur & agent (Chloé Fournier, Astrid Lambert)
Banque Palatine : Co-arrangeur (Thierry JAY, Antoine GOBERT)
Audits
VDD Financière : Odéris (Aurélien Vion)
VDD Stratégique : Advention (Alban Neveux)
BDD Financière : Deloitte (Philippe Serzec)
BDD Juridique et sociale : Edge Avocats (Claire Baufine-Ducrocq)
BDD fiscale : Arsene Taxand (Laurent Partouche)
Cédants
Dirigeants : Jean Charbonnel, Jean Loup Leveque, Olivier Platz
EdRIP : Pierre-Yves Poirier, Laurent Tourtois
UI Gestion : Michel Deprez
Socadif : Luis Baptista