Le mouvement de consolidation des laboratoires de biologie se poursuit. En Bretagne, Biopole décide de se rapprocher du groupe indépendant régional Ouest Biologie. Les laboratoires se connaissent bien puisqu’ils étaient liés depuis 2013 par un contrat de coopération sur les analyses semi-spécialisées que le premier n’était pas en mesure de réaliser sur son propre plateau technique.
Ouest Biologie rachète l’intégralité des parts détenues par les deux associés, Céline Morvan-Viet et David Huet. Si la première, approchant l’âge de la retraite, reste en tant que TNS (travailleur non salarié), le second réinvestit une partie du produit de cession pour devenir associé de Ouest Biologie.
L’acquisition, valorisant Biopole entre 6 et 7 fois l’EBITDA soit entre 15 et 20 m€, est financée par une dette avec un levier compris entre 3,5 et 4 fois l’EBITDA. Un financement senior de 50 m€, permettant également de réaliser d’autres opérations de croissances externes, a été mis en place par un pool de 6 banques tandis qu’un financement mezzanine a été souscrit par les 30 biologistes associés.
Organisé autour d’un plateau technique centralisé à Pontivy, répondant également 24h/24 aux besoins de la polyclinique de Kério, Biopole compte deux autres laboratoires, à Loudéac et à Moréac.
L’équipe de six biologistes et un peu moins de 50 collaborateurs, sans fonction support, intervient sur les analyses dites « de routine »pouvant comprendre des urgences, en biochimie, hématologie, hémostase et microbiologie.
Avec l’acquisition de Biopole (CA de 8,5 m€ dont 2,5% lié au Covid), Ouest Biologie compte désormais 34 sites et six plateaux techniques et un chiffre d’affaires supérieur à 65 m€. Né du rapprochement de quatre laboratoires en 2020, le groupe avait depuis ouvert trois autres laboratoires à Quimper, Lorient et Saint-Méen-le-Grand, et racheté un laboratoire à Hennebont début 2023. « Notre ambition est d’internaliser près de 99 % des analyses dans les plateaux techniques de Ouest Biologie et celui du laboratoire Cytogen à Saint Herblain », confie Nicolas Dubois, président de Ouest Biologie. Le groupe est en effet cofondateur de la structure régionale CytogenInvest, qui détient le laboratoire de Saint Herblain de cytogénétique, biologie moléculaire et séquençage à haut-débit.
CF News, le 25 mars 2024,
par Annae-Gabrielle Mangeret.
Ouest Biologie : Nicolas Dubois, Aymeric de Bruyne
Conseil en financement : Finaxeed (Bruno Zerbib, Rémi Coupard, Marie Durand)
Financement : Crédit Agricole Ille et Vilaine, Banque Populaire Grand Ouest, LCL, Société Générale, Arkéa
Conseil juridique financement : Cornet Vincent Ségurel
Conseil juridique corporate : GBA Avocats