Avec la mise en place d’une ligne de financement de la croissance externe de 27 m€
L’intégrateur francilien de réseaux et systèmes de communication en LBO avec Quilvest Private Equity et Bpifrance structure une ligne de financement de 27 M€ auprès de son pool bancaire historique.
Sogetrel étend sa surface financière pour maintenir son rythme de croissance depuis plusieurs années. Détenu majoritairement par Quilvest Private Equityavec le soutien de Bpifrance depuis février 2016, l’intégrateur francilien de réseaux et systèmes de communication fait appel à son pool bancaire historique. En effet, BNP Paribas, en tant que coordinateur, LCL, Banque Palatine et CIC en tant que co-arrangeurs mandatés, ont contribué à la mise en place d’une nouvelle ligne de financement d’acquisition pour la société d’un montant de 27 M€.
Fondé en 1985, Sogetrel propose son expertise particulière dans le déploiement de réseaux Très Haut Débit aux opérateurs publics et privés ainsi qu’aux collectivités territoriales. Présidé par Xavier Vignon et basé à Issy-les-Moulineaux, il est, également, présent dans la sûreté électronique et les objets connectés. Son chiffre d’affaires s’établit, en 2016, à 320 M€ représentant une augmentation de plus de 20 % par rapport aux données de 2015. L’ETI, employant 3.000 collaborateurs en France, Belgique et Suisse, s’est développée, notamment, par croissance externe en rachetant, en 2016, Sturno Telecom.
Capital Finance, par Jean-Philippe Mas
Conseil Financement Sogetrel : Finaxeed (Vincent Rivaillon)
Dette senior : BNPP (Jean-Baptiste Engel, Chrystelle Moukhbat El Jallad), Banque Palatine (Pascal Augé-Cabanier, Etienne Pirard), LCL (Christophe Demarche, Dirk Weinand), CIC Est (Nicolas Laurent, Olivier Tochon)
Conseil juridique Dette senior : Volt Associés (Alexandre Tron)